Zoho CRM キャンペーンタブ、連絡先ステータスの選択肢を変更する方法

Zoho CRMのキャンペーンに連絡先を追加するとき、標準では「予定」「開封済」などのステータスが設定されています。この選択肢を変更する場所が分かりにくかったので、ここにメモしておきます。

下記の赤丸の部分の選択肢(セレクトボックス)を変更します。



CRMの[設定]→[カスタマイズ]→[タブ&項目]と進み、[キャンペーン]の該当するレイアウトを開きます。

上部に表示されている、Standardなどのレイアウト名が表示されている▼の右横にある歯車をクリックすると…



「○○メンバーのステータス」という選択肢が現れるのでクリックします。

※この組織では「キャンペーン」を「イベント」にリネームしているので「イベントメンバーのステータス」という項目名になっています。

ここでキャンペーンの連絡先リスト、参加者の選択肢の内容を変更できます。

公開日: